Cerca de la ciudad-estado de Makuria, en una pequeña isla en medio del Río Nuriah Verde, una inmensa escultura de piedra de un dragón vigila los poderosos Acantilados Rojos y la cascada que mana de ellos. El monumento fue construido por antiguos adoradores del conquistador mharoti conocido como Zulatilel Atronador, pero ahora sirve de base de operaciones para una banda de siniestros matones que se hacen llamar los Raptores del Acantilado Rojo.
Hace un año, una banda de mercenarios nurianos fue capturada por un mago mharoti semi-dragón azul hambriento de poder llamado Zahiil y juraron lealtad a la criatura a cambio de sus vidas. El semi-dragón aceptó perdonarlos con una condición: que le trajeran la chispa divina de un titán, por cualquier medio que fuera necesario. Bajo el mando de Zahiil, los ex-mercenarios se hicieron ricos e infames asaltando las caravanas de ricos mercaderes y aventureros en ruta hacia Nuriah, aparentemente en busca de la chispa divina para Zahiil. Emboscan a sus objetivos a lomos de guivernos, abalanzándose sobre ellos desde la cima de los imponentes Acantilados Rojos.
Los Raptores acaban de conseguir una victoria increíble. Mientras recorrían el desierto cerca de Siwal, sus jinetes de guiverna atacaron a un grupo de aventureros que transportaban un cofre que brillaba con luz en su interior, a través de los páramos. Después de que los ladrones saquearan el tesoro y huyeran, Zahiil identificó el orbe que brillaba en su interior como la chispa divina que había estado buscando, e intentó consumir su poder. El primer intento del mago de realizar el ritual fracasó de forma estrepitosa, y ahora Zahiil sufre en secreto una terrible maldición provocada por su fracaso. Todavía espera absorber con éxito la chispa y eliminar a los Raptores antes de que se den cuenta de su debilidad, pero sus nuevas cavilaciones se ven interrumpidas por la llegada de los PJs.
Cada uno de estos excitantes e inusuales campos de batalla viene acompañado de una aventura corta, con un gancho, peligros de área, tácticas y tesoros.
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